当前位置: > 全讯网平台 >

600036:招商银行匪地下发行优先股募集儿子说皓

来自:原创| 发布时间:2019-07-12 17:49 | 作者:locoy

  600036:招商银行匪地下发行优先股募集儿子说皓书备查文件

  检查PDF原文

  公报日期:2017-12-27

  瑞银证券拥有限责公司

  招商证券股份拥有限公司

  关于

  招商银行股份拥有限公司

  匪地下发行优先股

  之

  发行保举书

  联席保举机构

  瑞银证券拥有限责公司 招商证券股份拥有限公司

  二〇壹七年八月

  音皓

  瑞银证券拥有限责公司、招商证券股份拥有限公司(以下合称“联席保举机构”)接受招商银行股份拥有限公司的付托,担负招商银行股份拥有限公司匪地下发行优先股的联席保举机构,为本次匪地下发行优先股出产具发行保举书。

  联席保举机构及指定的保举代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保举事情办方法》等拥关于法度、法规和中国证券监督办委员会的拥关于规则,老实言无二诺言,勤政勉尽责,严峻依照依法创制的事情规则、行业执业规范和操守绳墨出产具发行保举书,并保障所出产具文件的真实性、正确性和完整顿性。

  3-1-1

  目次

  第壹节 释义......3

  第二节 本次发行根本情景 ......4

  壹、联席保举机构名称......4

  二、联席保举机构指定详细担负伸荐的保举代表人 ......4

  叁、联席保举机构指定项目协办人及其它项目结合员情景 ....5

  四、本次保举的发行旁证券发行的典型......6

  五、本次保举的发行人根本情景......6

  六、联席保举机构与发行人存放在的相干相干......10

  七、联席保举机构外面部复核以次和内核意见......12

  第叁节 联席保举机构允诺言事项......16

  壹、联席保举机构对本次发行保举的普畅通允诺言......16

  二、联席保举机构对本次发行保举的逐项允诺言......16

  第四节 对本次发行的伸荐意见......17

  壹、发行人本次匪地下发行优先股的合规性......17

  二、发行人本次发行决策以次的合法性......20

  叁、发行人盈利分派政策和股东方报还规划的合规情景 ......21

  四、发行人存放在的首要风险......21

  五、对发行人展开前景的评价......38

  五、联席保举机构对本次发行的伸荐定论......55

  3-1-2

  第壹节 释义